标签： DRAM
查看标签“DRAM”下的全部文章。
-
推翻自己的AMAT/ASML论点——MU三重期权结构与七个哨兵条件
MU突破1000美元后，我推翻了'MU扩产=上游受益'的原始论点，重新拆解capex设备强度光谱、ASML直接客户关系、MATCH Act不对称政策风险，设计三组期权结构并设定七条强制风控条件。
-
MU FQ3 2026 财报前瞻：当 HBM 超级周期遇到 Capex 加速和利率逆风
Micron (MU) 将于 6 月 24 日盘后发布 FQ3 FY2026 财报。HBM 全线售罄、NVIDIA HBM4 认证、LTA 合同锁价，Bull 面空前强大。但 Capex 三度上调至 $25B+、DRAM 涨价斜率转负、三家寡头同时扩产，Bear 面的历史规律同样不容忽视。本文系统拆解 Q3 业绩预测、正常化估值框架与多空概率。
-
Q2 NAND涨价70–75%事实核查：长江存储 vs 长鑫存储中期做多谁更硬？
TrendForce Q2 NAND合约价环比+70–75%是否属实？长江存储(YMTC)与长鑫存储(CXMT)在AI存储超级周期中的风险收益对比，从涨价弹性、产能扩张、技术代差、IPO估值到下行风险全景拆解。