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• HBF 技术突破与 SNDK 重新估值：当 NAND 周期股被定价为 AI 平台股

  14 Jun, 2026

  SanDisk (SNDK) 与 SK hynix 联合推动 HBF（High Bandwidth Flash）标准化，目标破解 AI 推理「内存墙」。但股价自拆分已涨 4,600%+，当前 78.4% 的毛利率远超任何 NAND 周期峰值。本文从 HBF 技术、NBM 合同、周期正常化估值三个维度，系统推演重新估值的逻辑与边界。

• Q2 NAND涨价70–75%事实核查：长江存储 vs 长鑫存储中期做多谁更硬？

  17 Apr, 2026

  TrendForce Q2 NAND合约价环比+70–75%是否属实？长江存储(YMTC)与长鑫存储(CXMT)在AI存储超级周期中的风险收益对比，从涨价弹性、产能扩张、技术代差、IPO估值到下行风险全景拆解。